Portal documental para Asesores, Gestores y Abogados
Cada día, miles de asesorías, gestorías y despachos profesionales intercambian documentación confidencial con sus clientes mediante correo electrónico. Declaraciones fiscales, nóminas, contratos, escrituras, documentación laboral o expedientes circulan por canales que no siempre ofrecen las garantías de seguridad, control y confidencialidad que requieren este tipo de documentos.
DespachoWeb proporciona un portal documental seguro donde asesores, gestores y abogados pueden compartir documentación con sus clientes de forma sencilla, organizada y accesible desde cualquier dispositivo. Los clientes disponen de un área privada donde consultar y descargar sus documentos cuando lo necesiten, mientras el despacho mejora la seguridad de la información, refuerza el cumplimiento de la normativa de protección de datos y ofrece un servicio mucho más profesional y moderno.
Protege la documentación de tus clientes y mejora tu servicio
La documentación confidencial merece algo mejor que un correo electrónico. DespachoWeb permite compartir archivos de forma segura, organizada y accesible para clientes y profesionales.
Intercambio seguro de documentación
🔒 Protege la información confidencial de tus clientes
Nóminas, impuestos, contratos, escrituras, expedientes o documentación laboral siempre disponibles en un entorno privado y seguro.
Un portal privado para cada cliente
📁 Toda la documentación organizada y accesible
Cada cliente dispone de su propia área privada para consultar y descargar documentos cuando los necesite, sin llamadas ni correos innecesarios.
Menos correos electrónicos, más productividad
⏱️ Ahorra tiempo en tareas repetitivas
Olvídate de reenviar documentos una y otra vez. La información permanece siempre disponible para el cliente.
Mejora la imagen de tu despacho
⭐ Un servicio más profesional y moderno
Ofrece a tus clientes una experiencia digital similar a la de bancos, aseguradoras o grandes empresas, reforzando la confianza y la fidelización.
Más seguridad y mejor cumplimiento normativo
🛡️ Ayuda a proteger los datos personales y la documentación sensible
Centraliza el intercambio documental en una plataforma diseñada para gestionar información confidencial de forma mucho más segura que el correo electrónico.
La protección de datos ya no es opcional
Nóminas, declaraciones fiscales, contratos, escrituras, expedientes judiciales, documentación laboral o información financiera. Asesores, gestores y abogados manejan cada día algunos de los datos más sensibles de sus clientes.
Sin embargo, todavía es habitual que esta documentación se envíe por correo electrónico, un sistema que no siempre ofrece las garantías de seguridad, control y confidencialidad que exige la normativa vigente. Un documento enviado a un destinatario equivocado o almacenado sin las medidas adecuadas puede convertirse en un problema importante para el despacho.
DespachoWeb sustituye el intercambio de documentos por correo electrónico mediante un portal privado para clientes. Cada usuario accede únicamente a su propia documentación a través de un entorno seguro, organizado y disponible las 24 horas del día. Esto reduce riesgos, mejora la protección de la información y ofrece una forma mucho más profesional de compartir documentación confidencial.
Porque proteger los datos de los clientes no es sólo una obligación legal. También es una cuestión de confianza.
Funcionalidades del portal documental para Asesores, Gestores y Abogados
Documentación
Organice la documentación en cajones, carpetas y subcarpetas. Carpetas por cliente y agrupadas por etiquetas o grupos. Con notificación de entrega y certificado de lectura.
Mensajería
Por correo electrónico, SMS o app. Inmediata o programada. Con filtros de envío y acuse de recibo. Notificaciones automáticas de nuevos documentos.
Consultas de clientes
Permite iniciar consultas por ambas partes, con imágenes y documentos. Notifica las nuevas consultas y las respuestas. Responda las preguntas de sus clientes de manera privada y confidencial.
Renovaciones y vencimientos
Seguros, contratos, certificados, licencias, inspecciones o impuestos. Avise al cliente automáticamente de los vencimientos y no pierda una renovación nunca más.
Noticias
Mantenga informados a los clientes de las novedades legislaticas, fiscales o laborales. Información proactiva para un cliente contento y fiel.
Reuniones online
Reuniones presenciales, virtuales o mixtas, con documentación, consultas, encuestas, informes. Con grabación de la reunión y transcripción de las intervenciones.
Portal Seguro para Clientes
Todo lo que una asesoría, gestoría o despacho necesita para compartir documentación confidencial de forma segura.
Testimonio destacado
SFIL Asesores
“DESPACHO Web se ha convertido en una herramienta indispensable para nuestra oficina, ya que nos permite centralizar toda la documentación digital de nuestros clientes en un solo lugar y mantenerlos informados en tiempo real con cada nuevo documento que subimos a la plataforma.”
SFIL Asesoría
Asesoría de Móstoles con más de 160 clientes profesionales y pymes. Utiliza DespachoWeb para organizar miles de documentos de sus clientes y entregarlos de manera segura y controlada. Clientes de DespachoWeb desde 2011.
Precios del Portal documental para Asesores, Gestores y Abogados
Inicial
Hasta 100 socios-
Hasta 20 clientes
-
15 GB para Documentos
-
1.000 envíos al mes
-
1 gestor
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Noticias
-
Consultas
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Agenda
Avanzado
Hasta 500 socios-
Hasta 100 clientes
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35 GB para Documentos
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5.000 envíos al mes
-
2 gestores
-
Noticias
-
Consultas
-
Agenda
Premium
Hasta 2.000 socios-
Hasta 500 clientes
-
50 GB para Documentos
-
20.000 envíos al mes
-
5 gestores
-
Noticias
-
Consultas
-
Agenda
-
Reuniones online
Ilimitado
Sin límite de socios-
Sin límite de clientes
-
150 GB para Documentos
-
50.000 envíos al mes
-
10 gestores
-
Noticias
-
Consultas
-
Agenda
-
Reuniones online
Preguntas frecuentes sobre el Portal Documental para Clientes
¿Por qué debería utilizar un portal documental si ya envío documentos por correo electrónico?
Porque el correo electrónico no está pensado para gestionar documentación confidencial de forma continuada.
Nóminas, declaraciones fiscales, contratos, expedientes o escrituras suelen permanecer repartidos entre cientos de correos difíciles de localizar y controlar. Con DespachoWeb, toda la documentación se organiza en un portal privado donde cada cliente accede únicamente a sus propios documentos, de forma mucho más segura y profesional.
¿Qué tipo de documentación puedo compartir con mis clientes?
Prácticamente cualquier documento generado por el despacho.
Nóminas, impuestos, declaraciones tributarias, contratos, escrituras, expedientes jurídicos, documentación laboral, balances, cuentas anuales, certificados o cualquier otro archivo que necesite intercambiarse con los clientes de forma segura.
¿Mis clientes tendrán que instalar algún programa?
No. Cada cliente dispone de un área privada accesible desde ordenador, tablet o teléfono móvil.
Simplemente accede con sus credenciales y puede consultar o descargar la documentación autorizada en cualquier momento y desde cualquier lugar.
¿Cómo ayuda DespachoWeb a cumplir con la normativa de protección de datos?
La plataforma evita gran parte de los riesgos asociados al intercambio de documentación por correo electrónico.
Cada cliente accede exclusivamente a su propia información, los documentos permanecen organizados en un entorno privado y el despacho mantiene un mayor control sobre la documentación compartida.
¿Puedo saber cuándo un cliente ha accedido a un documento?
Sí. Una de las ventajas de utilizar un portal documental es disponer de un mayor control sobre la información compartida.
Esto facilita el seguimiento de la documentación y evita muchas de las dudas habituales relacionadas con el envío de archivos por correo electrónico.
¿Me ayudará a reducir llamadas y correos electrónicos?
Sí. De hecho, es uno de los beneficios más valorados por asesorías, gestorías y despachos profesionales.
Cuando los clientes saben que toda su documentación está disponible en un único lugar, dejan de solicitar continuamente copias de documentos ya entregados.
¿Qué diferencia existe entre almacenar documentos en la nube y utilizar DespachoWeb?
Los servicios de almacenamiento tradicionales están pensados para guardar archivos.
DespachoWeb está pensado para gestionar la relación documental con los clientes. Cada cliente dispone de su propia área privada, la documentación permanece organizada y el despacho ofrece una experiencia mucho más profesional y controlada.
¿Puede utilizarse en una asesoría, una gestoría o un despacho de abogados?
Sí. La plataforma está especialmente diseñada para profesionales que intercambian documentación confidencial con sus clientes de forma habitual.
Asesorías fiscales, laborales y contables, gestorías administrativas, despachos de abogados, consultoras y otros profesionales pueden utilizar DespachoWeb para mejorar la seguridad y la organización documental.
¿Mejora la imagen profesional de mi despacho?
Sin duda.
Los clientes perciben un servicio mucho más moderno cuando pueden acceder a su documentación desde un portal privado en lugar de recibir decenas de correos electrónicos con archivos adjuntos. Esto genera confianza y refuerza la imagen profesional del despacho.
¿Cuál es el principal beneficio de DespachoWeb para un despacho profesional?
Muy sencillo: dejar de depender del correo electrónico para compartir documentación confidencial.
DespachoWeb centraliza toda la información en un portal seguro para clientes, mejora la organización documental, reduce riesgos y permite ofrecer un servicio más cómodo, profesional y eficiente.